Рынок ванадия

Ванадий и его основное применение

Ванадий представляет собой химический элемент с символом V и атомным номером 23. Это твердый серебристо-серый, пластичный и ковкий переходный металл. В природе, элемент находится в химически комбинированной форме, но при искусственном изолировании, образование оксидного слоя стабилизирует свободный метал от дальнейшего окисления. В настоящее время ванадий главным образом используется в качестве добавки к стали для обеспечения большей прочности и коррозионной стойкости. Два фунта ванадия, добавленные к тонне стали, почти удваивают ее прочность. Он примечателен тем, что может находиться в четырех различных состояниях окисления, что позволяет использовать его в качестве катализатора при получении серной кислоты. В будущем его будут использовать в основном в ванадиевых окислительно-восстановительных батареях для накопления и хранения энергии в больших масштабах, особенно в сочетании с источниками солнечной и ветровой энергии. Ванадий все чаще используется в высокопрочных металлах в аэрокосмической и транспортной промышленности. Он также применяется и в других областях, но в меньших масштабах.

Пентоксид ванадия (хлопья) Метаванадат аммония (порошок) Феррованадий
           
             

Спрос и предложение

На сегодняшний день существует несколько источников сырья, которые применяются в целях получения ванадия. Ванадийсодержащий металлургический шлак получается на сталелитейных заводах в Китае, России, ЮАР и Новой Зеландии, которые перерабатывают титаномагнетитовую руду, содержащую в своем составе в основном железо, используемое в производстве стали. Данный источник сырья составляет приблизительно 71% от общего мирового производства ванадия. Кроме этого, в Северной Америке небольшое количество ванадия в качестве попутной продукции получают из урановой руды при производстве урана. Ванадий как основной продукт, произведенный из первичной руды, представляет 17% мирового производства ванадия. В качестве источников первичной руды могут использоваться, к примеру, месторождения ванадийсодержащего титаномагнетита в ЮАР и Австралии, либо залежи черного сланца в Китае. На вторичные продукты, такие как зола, котельный шлак, отработанные катализаторы и прочие вторичные материалы, приходится 12% мирового производства ванадия.

     Производство ванадия по типу материала Потребление ванадия по типу конечного использования
 
Источник: TTP Squared

В период бума на сырьевых рынках в 2000-х годах, когда наблюдался значительный рост цен на железную руду и ванадий, китайские производители спровоцировали обширные проекты по расширению мощностей. Китайская экспансия привела к достижению рекордных уровней глобального производства ванадия, которое достигло своего пика в 2014 г. и составило 91 тыс. тонн (данные TTP Squared). Увеличение предложения произошло в основном в результате роста попутного производства на существующих предприятиях, в основном в Китае, а также в виду всевозрастающих уровней вторичного производства. Согласно данным TTP Squared мировое производство ванадия в 2016 г. составило 73,000 тонн. Китай по-прежнему является самым крупнейшим в мире производителем ванадия, на долю которого пришлось свыше 56% мирового производства ванадия в 2016 г. 

Мировое производство и потребление ванадия (тыс. тонн)
 
Источник: TTP Squared

По данным TTP Squared общее мировое потребление ванадия в 2016 г. составило 80,192 тонн. Китай является крупнейшим потребителем ванадия в мире, на долю которого приходится почти 42% мирового потребления. Европа, Северная Америка, Япония и другие крупные страны-производители стали также являются значительными потребителями ванадия. В настоящее время около 90% от общего объема потребления ванадия использовалось в производстве стали. Примерно 60% мирового потребления приходится на производство высокопрочной низколегированной стали и около 30% используется в производстве специальной стали, что объясняется главным образом способностью ванадия обеспечивать стали прочность, легкость и коррозийную стойкость. Около 4% потребления ванадия приходится на отрасль производства титановых сплавов, и порядка 3% применяется в производстве различной химической продукции.

Ценообразование

По непонятной причине, цена на пентоксид ванадия («пентоксид») обычно указывается в долларах США за фунт пентоксида, а цена на феррованадий (принимая во внимание большинство предприятий по производству ванадия) указана в долларах США за килограмм содержащегося в металле ванадия (содержание железа не учитывается). Несмотря на краткосрочные колебания, цены на них обычно фиксированные, что отражает затраты на преобразование пентоксида в феррованадий.

Цены на ванадий показали относительно высокую волатильность в течение последних 20 лет. Данная индустрия прошла через несколько циклов перепроизводства и недопроизводства, которые оказали значительное и быстрое влияние на движения цен на ванадий. Поскольку предложение является неэластичным в краткосрочной перспективе, а спрос в настоящее время связан главным образом с мировым строительством, цена на ванадий может быть очень неустойчивой. Спрос на ванадий растет довольно быстро и предложение уже меньше потребления; интегрированное производство стали и ванадия является относительно неэкономичным по сравнению с производством стали из гематита, поэтому из этого следует, что растущий разрыв между предложением и спросом может быть сокращен только за счет первичного производства. В 2016 г. наблюдалось медленное восстановление цен на ванадий, после того как был достигнут самый низкий уровень в начале года и, возможно, рост цен может продолжиться в ближайшие несколько лет за счет растущей заинтересованности в ванадиевых окислительно-восстановительных / проточных батареях (Vanadium Redox/Flow Batteries).

Прогноз по индустрии

Рост спроса на ванадий в большей степени основывается на практических потребностях строительной отрасли. В 2011 году правительство Китая постановило использовать арматуру сорта 3, содержащей в своем составе ванадий при строительстве всех новых зданий. Аналогичные изменения ожидаются во многих других странах, которые в настоящее время не используют ванадий, что ведет к увеличению интенсивности использования ванадия в стали. Мировой спрос на ванадий также поддерживается устойчивым спросом со стороны авиапроизводителей, так как титановые сплавы, содержащие ванадий, все чаще используются в производстве новых воздушных судов (ванадий практически незаменим в данной сфере применения), а также окислительно-восстановительных батарей.

Недавнее падение цен на железную руду и затяжной период низких цен на ванадий привели к закрытию крупных производств, где ванадий производится в сочетании со сталью из магнетитовой железной руды. Таким образом, предполагаемый рост спроса на ванадий будет удовлетворяться в большей степени за счет производителей ванадия из первичной руды.